Reporte Económico y Financiero del 21 al 27 de junio de 2024

02/07/2024

Autor: Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó

Cargo: Profesor Investigador UPAEP

Indicadores Económicos del 21 al 27 de junio de 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Ésta da a conocer el comportamiento de las principales variables del sector Construcción del país. En abril de 2024 y con datos ajustados por estacionalidad, el valor de producción que generaron las empresas constructoras disminuyó, en términos reales, 0.1 % y el personal ocupado total, 0.5 por ciento. Las horas trabajadas aumentaron 0.2 % y las remuneraciones medias reales, 0.3 %, a tasa mensual. A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de producción de las empresas constructoras creció 13.1 %; las remuneraciones medias reales, 6.5 %, y el personal ocupado total, 0.2 por ciento. Las horas trabajadas descendieron 1.7 %, en abril de este año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Este permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. En abril de 2024 y con cifras desestacionalizadas, el IGAE descendió 0.6 % a tasa mensual. Por componente, en el cuarto mes de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades primarias disminuyeron 2.5 %; las terciarias, 0.6 %, y las secundarias, 0.5 % a tasa mensual. A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IGAE creció 0.9 % en términos reales. Por grandes grupos de actividades, las terciarias aumentaron 1.3 % y las secundarias, 0.6 por ciento. Las primarias retrocedieron 1.0 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos que adquiere una o un consumidor urbano promedio. En la primera quincena de junio de 2024, el INPC presentó un incremento de 0.21 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.78 por ciento. En la misma quincena de 2023, la inflación quincenal fue de 0.02 % y la anual, de 5.18 por ciento. El índice de precios subyacente aumentó 0.17 % a tasa quincenal y 4.17 % a tasa anual. El índice de precios no subyacente registró un alza de 0.34 % quincenal y de 6.73 % a tasa anual.
Las Naciones Unidas designó el 27 de junio como el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Éste se conmemora a nivel mundial para concientizar acerca de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la economía global. Así, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta estadística básica a partir de los resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2023, y de los Censos Económicos (CE) 2019. Entre mayo de 2019 y de 2023, nacieron 1.7 millones de establecimientos mipymes y murieron 1.4 millones. • En ese mismo periodo, por cada 10 mil establecimientos, la tasa mensual de los que nacieron y murieron fue de 61 y 71, respectivamente. Los niveles se asemejan a los de 2012: por cada 10 mil, nacieron 68 y murieron 67. • De las principales acciones que las mipymes implementaron por la pandemia, el uso de redes sociales fue la que más creció.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), presenta la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, del cual se desprenden los siguientes datos: En 2023, 17.8 % de las personas de 18 años y más presentó un nivel alto de bienestar financiero; 31.4 %, un nivel medio alto, y 50.8 %, un nivel medio bajo o bajo. • 48.4 % dijo sentir preocupación de que las deudas se acumulen y 16.1 % consideró que su nivel de deuda era alta o excesiva. • 36.9 % de la población se encontraba en un nivel alto de estrés financiero; 34.6 %, en un nivel moderado, y 28.5 %, en un nivel bajo o nulo. • A consecuencia del estrés financiero, 34.9 % de la población reportó experimentar algún malestar físico, como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México para mayo de 2024, el cual presenta la siguiente información: en mayo de 2024, la información oportuna de comercio exterior indica un superávit comercial de 1 991 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 99 millones de dólares en el mismo mes de 2023. En los primeros cinco meses de 2024, la balanza comercial presentó un déficit de 4 461 millones de dólares. En el mismo periodo de 2023, el déficit fue de 6 563 millones de dólares.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGPERSE). Estos muestran la evolución del personal ocupado y de las remuneraciones que las encuestas económicas reportan para los sectores Construcción, Industrias manufactureras, Comercio y Servicios privados no financieros. En abril de 2024 y con datos ajustados por estacionalidad, el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) se ubicó en 99.0 puntos: creció 0.2 % con relación al mes anterior. A su interior, el personal dependiente aumentó 0.3 % y el personal no dependiente disminuyó 0.1 % a tasa mensual. En el mes de referencia y con cifras desestacionalizadas, el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 109.0 puntos: descendió, en términos reales, 0.2 % a tasa mensual. En el cuarto mes de 2024 y con datos desestacionalizados, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) se redujo 0.2 % a tasa mensual y alcanzó un nivel de 110.1 puntos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Ésta muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. En mayo de 2024 y con cifras originales, la PEA fue de 61.4 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 60.5 por ciento. Dicha población fue superior a la de mayo de 2023, en 1.4 millones de personas. La población no económicamente activa (PNEA) fue de 40 millones de personas, 51 mil más que en el quinto mes de 2023.

Indicadores Financieros el 27 de junio de 2024

El peso no soportó luego de la decisión de política monetaria anunciada por el Banco de México (Banxico), de mantener la tasa de interés sin cambios en un nivel de 11%, finalizando la jornada de este jueves con pérdidas frente al dólar. Adicionalmente, los operadores estuvieron atentos a los nuevos integrantes anunciados por la presidenta electa. De acuerdo con los registros del Banxico, el tipo de cambio detuvo su cotización en los 18.4088 pesos por dólar, lo cual representó un ajuste de 4.40 centavos lo que equivale al 0.24%, en ventanilla bancaria el dólar se vendió en 18.87 y se compró en 17.87.

La Mezcla Mexicana de Exportación cerró este día con una ganancia de 90 centavos de dólar, lo que equivale al 1.19% más con respecto al precio de cierre del día anterior, al cotizarse en el mercado energético internacional en 76.63 dólares por barril de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en lo que va del año el energético mexicano ha ganado el 13.27%; así mismo al comparar el 27 de junio de 2024 con la misma fecha del año anterior, la utilidad ha sido del 22.35%.
En los mercados bursátiles mexicanos, se presentaron pérdidas generalizadas, para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores el descenso fue de 0.30% luego de colocarse en las 52,310.96 unidades, por su parte el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, que cotizó en los mil 69.03 puntos, cayó 0.42 por ciento.

En los mercados accionarios en Estados Unidos, están a la espera del debate presidencial a realizarse lugar este jueves, derivado de lo anterior índice Nasdaq volvió a colocarse a la cabeza con un incremento del 0.30% llegando a los 17,858.68 puntos, mientras que el Dow Jones se ubicó en 39,164.06 enteros y el S&P 500 con 5,482.87 unidades, aumentando ambos un 0.09%.

La salud financiera en México en 2023

Con la finalidad de conocer mayor información en relación a la problemática derivada del manejo de los recursos personales, así como su salud financiera, factor central de las finanzas personales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), presenta la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023; la cual se define como el estado que posibilita a las personas para manejar sus finanzas de manera adecuada (control), lo anterior permite que hagan frente a sus gastos cotidianos (seguridad), afronten variaciones negativas en sus flujos de ingresos y aumentos inesperados de sus gastos (resiliencia), logren sus metas y aprovechen oportunidades para lograr su bienestar y movilidad económica (libertad), la encuesta considera 11 variables, a continuación, se muestra la información más relevante de cada una de ellas:

AHORROS. Según la ENSAFI 2023, en México había 92.8 millones de personas de 18 años y más. La encuesta basa sus resultados en esa población, el ahorro puede ser formal e informal, el formal refiere a los recursos que se guardan en alguna institución financiera, bancaria o no por su parte el informal, consiste en guardar dinero en casa, tandas, cajas de ahorro del trabajo o de personas conocidas, y otros métodos. De la población de 18 años o más, 52.0 % señaló que tenía algún tipo de ahorro formal o informal.

DEUDA es el dinero que se debe saldar en un plazo establecido, hay dos tipos, la formal y la informal, la primera se obtiene mediante créditos que otorgan las instituciones financieras, sean bancarias o no, por su parte, la deuda informal se adquiere a través de particulares, con familiares, casas de empeño, entre otras formas. De la población de 18 años y más, 36.2 % reportó tener algún tipo de deuda.

SUFICIENCIA DE INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS, de la población de estudio, 30.5 % informó que, durante el último mes, no tuvo dinero suficiente para cubrir sus gastos sin endeudarse, esta situación afectó más a las mujeres que a los hombres (32.5% y 28.0 %, respectivamente). Para afrontar esta dificultad, las personas que durante el último mes no contaron con ingresos suficientes, recurrieron a diversas estrategias: 68.3 % redujo sus gastos, 41.6 % pidió prestado a familiares o amigos, y 32.0 % utilizó sus ahorros.

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO. En esta encuesta se indagó por la capacidad máxima de endeudamiento mensual que la población podría tener sin comprometer su patrimonio, el resultado promedio fue de 2 777 pesos; con una diferencia de más de mil pesos, según sexo, para las mujeres fue de 2 262 pesos y para los hombres, de 3 382 pesos. Por rangos de endeudamiento, la mayor concentración se encontró en el rango de uno a 1 999 pesos, con 50.6 % del total. En este rango, las mujeres representaron 55.9 % y los hombres, 44.5 %.

PERCEPCIÓN DEL INGRESO MENSUAL NECESARIO. Se captó la percepción sobre el ingreso mensual necesario para cubrir los gastos, el promedio de ingreso requerido, a nivel nacional, fue de 16 421 pesos. Sin embargo, se observaron diferencias según sexo: las mujeres consideraron necesario un ingreso promedio de 15 000 pesos, mientras que los hombres estimaron un promedio de 18 000 pesos, en el caso de Puebla de acuerdo a la encuesta, se requieren 12,600.

MANEJO DEL PRESUPUESTO. Elaborarlo y llevarlo a cabo conforme se planea se relaciona con un buen control de las finanzas, en este sentido, 53.20% de la población realizó algún tipo de registro o control de sus gastos, esta práctica fue más alta entre las mujeres (54.4 %) que entre los hombres (51.8 %).

COMPORTAMIENTO GASTO FRENTE A AHORRO. De la población, 58.8 % señaló que casi nunca o nunca decide comprar más que ahorrar, 26.9 % señaló que algunas veces decide comprar más que ahorrar, y 14.4 % siempre o casi siempre decide comprar en lugar de ahorrar. Por sexo, esta última situación se presentó más en hombres (15.5 %) que en mujeres (13.4 %).

CONFIANZA EN HABILIDAD FINANCIERA De la población de 18 años y más, 39.6 % indicó tener mucha confianza para administrar su dinero, 40.4 % consideró algo de confianza; 16.1 %, poca, y 3.9 % dijo tener nada de confianza, cabe señalar que los valores para mujeres y hombres fueron similares.

ESCALA DE BIENESTAR O SALUD FINANCIERA En la encuesta se empleó una escala de 10 preguntas que miden la percepción de la población en cuanto a su salud o bienestar financiero, y que contempla cuatro dimensiones, resiliencia financiera, control financiero, seguridad financiera y libertad financiera.

ESTRÉS FINANCIERO. Otro aspecto de la encuesta fue la evaluación del nivel de estrés financiero que experimentó la población en el país, esto se analizó con factores como la dificultad para cubrir gastos básicos, la acumulación de deudas, la incertidumbre sobre el futuro financiero y la preocupación por tener que gastar dinero en imprevistos.

METAS FINANCIERAS Entre las principales metas financieras de la población de 18 años o más, tanto para hombres como para mujeres, destacó en primer lugar comprar o terminar de pagar su casa. Esta meta se mencionó por 20.4 % de las mujeres y 23.1 % de los hombres, en segundo lugar, las mujeres señalaron como meta dar estudios a sus hijos o hijas (16.1 %), mientras que, para los hombres, ésta fue obtener más ingresos (11.7 %).

A manera de resumen se debe señalar que uno de los factores que mayor incidencia tiene en el desempeño, tranquilidad y calidad de vida de las personas es la falta de recursos financieros, sin embargo se debe considerar que muchas veces hay razones relacionadas con el comportamiento de las personas o de su acciones individuales lo cual lleva usualmente lleva a que se realicen compras por impulso, lo cual puede ocasionar un endeudamiento más allá de la capacidad de pago, el crédito si bien es un mecanismo que proporciona recursos adicionales a los ingresos, muchas veces se olvida que hay que pagar ese dinero, lo cual muchas veces lleva a las personas o a las familias a vivir más allá de sus capacidades.

De lo anterior es posible concluir que el estrés financiero básicamente es originado por desempleo, bajos ingresos o precariedad laboral, pero ahora podemos afirmar que hay causas conductuales y del comportamiento humano que llevan a las personas a compras impulsivas, sobreendeudamiento, esto significa que las personas tienden: a vivir más allá de sus posibilidades, la presente información busca coadyuvar a evitar que esto suceda.

Referencias

INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. Abril de 2024

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/enec/enec2024_06.pdf

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) Abril de 2024

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/igae/igae2024_06.pdf

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) Primera quincena de junio de 2024

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/inpc_1q/inpc_1q2024_06.pdf

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) (27 de junio)

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_MIPYMES24.pdf

ENCUESTA NACIONAL SOBRE SALUD FINANCIERA (ENSAFI) 2023

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSAFI/ENSAFI.pdf

INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO. Mayo de 2024