Indicadores Económicos
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), durante el sexto mes de 2021 el personal ocupado total del sector manufacturero presentó un aumento de 0.4% respecto al mes inmediato anterior. Las horas trabajadas crecieron 0.6%, en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, disminuyeron 0.6% en junio de este año frente al mes precedente. A tasa anual, el personal ocupado total registró un incremento de 4.5%, las horas trabajadas fueron mayores en 12.1% y las remuneraciones medias reales tuvieron un alza de 1.7% en el mes de referencia.
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 9.9% en julio de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Para los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un incremento anual de 6.6% en julio pasado y para el sector terciario el alza anual es de 10.5%.
Indicadores Financieros
El peso mexicano finalizó la sesión de este jueves 19 de agosto de 2021 con una depreciación del 1.12%, con lo que el tipo de cambio quedó en las 20.20 unidades por dólar, esto en el ámbito interbancario, lo anterior como consecuencia de la fortaleza del dólar, la cual afectó a diferentes monedas emergentes, como consecuencia de las preocupaciones crecientes en torno a la variante Delta y tras un tono más duro de la Fed y su política monetaria. Este es el cuarto día consecutivo de caídas para la moneda mexicana, es asimismo su mayor racha de pérdidas desde principios de junio. En ventanilla bancaria, el dólar se cotizó en 20.65 unidades, a la venta y 19.62 a la compra.
La Mezcla de Mexicana de Exportación este jueves 19 de agosto de 2021 registró una utilidad marginal de 5 centavos de dólar frente al precio de cierre del miércoles, lo que equivale al 0.083% al cotizarse en el mercado energético internacional en 60.25 dólares por barril, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). El energético mexicano continúa con la mala racha que la ha llevado a perder 11.45% debido al aumento en los inventarios de gasolina en EU.
Los mercados bursátiles de México este jueves 19 de agosto de 2021 se alinearon con los mercados internacionales desde sus valores máximos. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) perdió 1.71%, lo que está basado en la reducción de 886.72 unidades, que lo llevaron al indicador a los 51,099.36 puntos En tanto, el FTSE BIVA cayó el 1.63%, a las 1,051.51 unidades.
Los mercados norteamericanos este jueves 19 de agosto de 2021 presentaron resultados mixtos tras un inicio incierto de la jornada, recuperándose al final de la misma, por su parte los bonos del Tesoro y el dólar subieron en medio de las preocupaciones por la retirada del estímulo de la Reserva Federal (Fed) combinada con la creciente angustia en torno al coronavirus y las cadenas de suministro globales. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.19%, a los 34,894.12 puntos, mientras que el índice S&P 500 retrocedió el 0.13% a las 4,405.80 unidades, y el Nasdaq con una utilidad marginal del 0.11%, a los 14,541.79 puntos.
El mercado de créditos personales, situación actual
Uno de los productos que utiliza la población como fuente de financiamiento son los créditos personales, los cuales son un tipo de préstamo otorgado por las instituciones financieras ofrecidas a cualquier persona física; este tipo de crédito generalmente no requiere alguna garantía, el plazo de vigencia se establece en el momento de su contratación y la tasa pactada es fija a lo largo de la vigencia del crédito. Los requisitos más comunes para obtener un crédito personal son:
- Tener un ingreso mensual mínimo comprobable
- Una antigüedad mínima en el puesto de trabajo actual
- Buenas referencias de crédito.
Al no ser un préstamo con garantía, y al no existir una fuente de pago asociada, el riesgo del crédito suele ser de los más elevados dentro de la cartera crediticia de los bancos. Se debe señalar que, a inicios del 2021, se presentó hubo una reducción generalizada en el saldo del crédito al consumo; en particular, el crédito personal ya que disminuyó en 13.9% por ciento en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, hay que considerar que los créditos personales representaron el 17.6% de la cartera total de crédito al consumo de la banca múltiple, observando una reducción de 0.5% respecto a la participación de estos créditos en febrero de 2020.
Para febrero de 2021 la cartera total de créditos personales en operación otorgados por instituciones financieras reguladas ascendió a 203.7 mil millones de pesos y se conformó por 11.8 millones de créditos.
Así mismo se debe resaltar que el número de créditos personales originados en el período marzo 2020-febrero 2021, ascendió a 6.6 millones con un saldo de 67.0 mil millones de pesos; los créditos otorgados en este período representaron 82.7% del total de créditos personales comparables a febrero de 2021, debido a que la gran mayoría de dichos préstamos se otorgaron con plazos menores a un año. Otro dato relevante es que la tasa de interés promedio ponderado de los créditos otorgados durante el período marzo 2020-febrero 2021, y vigentes a febrero de 2021, fue de 43.3%; cuando se analiza este dato, la distribución del saldo de los créditos otorgados en ese período respecto de la tasa de interés mostró una amplia dispersión ya que el 80.0 % del saldo de estos créditos se concentró en tasas entre 19.0 y 66.0% y de estos la mitad del saldo se otorgó a tasas menores o iguales a 41.9%.
Al interior de la cartera comparable del período marzo 2020-febrero 2021 se formaron tres segmentos: monto original menor o igual a 5,000 pesos, monto original mayor a 5,000 y hasta 30,000 pesos, y monto superior a 30,000 pesos. Se observó que el primero concentró el 53.6% de los créditos, pero solo el 8.1% del saldo, mientras que el tercero solo el 5.3% de los créditos, pero el 53.7% del saldo. Igualmente, se observó que, en general, los créditos del segmento con monto de hasta 5 mil pesos presentaron niveles de tasa de interés mayores que los de los otros segmentos. Además, este segmento fue dominado por instituciones de nicho o asociadas a una cadena comercial en este caso se presentaron las siguientes tasas
La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue de 63.2% al interior de la misma BanCoppel presentó un saldo promedio 61.4%y Banco Azteca 63.3% fueron las únicas instituciones con más del 0.25%.
La distribución del número de créditos fue la siguiente: Banco Azteca con 97.3% y BanCoppel con 2.5%. Por su parte la distribución del saldo fue la siguiente: Banco Azteca alcanzó el 95.1% y BanCoppel el 4.4%
La pérdida esperada fue de 6.1%, en general para las instituciones de crédito, al interior las que presentaron mayor estimación de pérdida fueron BanCoppel con 7.8% y Banco Azteca con 6.0%.
Los créditos personales tienen un costo muy alto para los interesados, si se considera que la tasa de renta fija para los libres de riesgo va de un rendimiento del 5.46% para una inversión a 364 días, pasando por un rendimiento del 5.14% a los 182 días, disminuyendo al 4.85% para los 91 días, hasta llegar al 4.50% para una inversión en 28 días, por lo cual el diferencial entre la tasa activa y la pasiva puede ser de hasta 50% esto ha dado como resultado una merma a los créditos otorgados, debido en mucho de los casos a la pérdida de la fuente de empleo o a la imposibilidad de cubrir los préstamos adquiridos, de ahí la importancia de reactivar la economía no únicamente por medio de esfuerzos individuales, más bien como una política pública desde el centro del Gobierno Federal, situación que se ve cada vez más lejana.
REFERENCIAS
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO CIFRAS DURANTE JUNIO DE 2021
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/emim/emim2021_08.pdf
INDICADOR OPORTUNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL MES DE JULIO DE 2021
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/IOAE/IOAE2021_08.pdf
INDICADORES BÁSICOS DE CRÉDITOS PERSONALES. DATOS A FEBRERO DE 2021
